大国者下流，天下之交。
下流：谦下守静，以静和动。用“下流”二字，让人立即明白，大国是以大海作比。大海之所以为大，是因为处下，天下所有河流在那里交汇的缘故。
这一句用海洋和河流作比大国和小国，说明大国和海洋一样，是兼容小国的缘故。
天下之牝，常以静胜牡，牝以静为下。
故大国以下小国，则取小国；
小国以下大国，则取大国。
牝：雌性动物，属陰，具有温柔、谦下、守静的特性。牡：雄性动物，属陽，具有刚强、傲慢、躁动的特性。
天下的雌性动物，常常以温柔征服天下的雄性动物。陰之所以胜陽是因其本性符合大道之性。牝胜牡，就是陰胜陽，静胜动。同样道理，如果大国能够以谦下守静之德对待小国，就可以取得小国的拥护和归顺；如果小国以柔和守静之德对待大国，则可以取得大国的尊重和保护。
故或下以取，或下而取。
大国不过欲兼畜人，
小国不过欲入事人。
夫两者各得其所欲，大者宜为下。
“或下以取，或下而取”，说明不管是大国征服小国，还是小国征服大国，其前提条件都是守静谦下，即大国和小国的和平共处是建立在相互信任、相互尊重基础上的。大国取得小国的归顺，目的不过是为了让更多的人加入道德事业的行列，使道德之树不断成长和壮大。小国加入大国的行列，目的不过是同大国一道，共同维护道德事业的发展，让道德普及天下。大国与小国的建交，既体现了共同的目标，又满足了各自的愿望。但是，在建交之初，大国更应该有大国的风度，以主动谦下之德去接纳小国。
本章论述的是国际外交政策。以天地陰陽之妙用，推论大国和小国的和平共处原则。大国守静处下，是符合客观规律的。倘若以强凌弱，以大欺小，就违背了自然法则，必被小国战胜。小国若不能尊守自然法则，躁动妄为，以小犯大，必国破人亡。所以，不论大国小国都必须建立在相互尊重的基础上，和平共处，共同造就人类社会的繁荣和稳定。